korelacja aktywów

Bezpieczny portfel na trudne czasy. Jak powinni inwestować najbogatsi, aby spać spokojnie?

Inwestorzy działają dziś w warunkach podwyższonej niepewności, bo niemal co tydzień pojawiają się nowe, trudne do przewidzenia wydarzenia. To szczególnie istotne dla najzamożniejszych, ponieważ przy dużej wartości portfela nawet niewielki procent straty oznacza realne ubytki liczone w milionach. W takich warunkach poczucie bezpieczeństwa może dawać przede wszystkim rozsądnie zbudowany portfel, oparty na kilku starannie dobranych klasach aktywów. Odpowiednio przeprowadzona dywersyfikacja – z uwzględnieniem korelacji, relacji zysku do ryzyka oraz psychologii inwestowania – pozwala ograniczać zmienność portfela i zwiększa szansę na utrzymanie spokoju nawet w trudnym otoczeniu rynkowym.