Zaloguj się 
Dzieje się!
Dzieje się! 
Polski startup RedStone pomoże funduszowi BlackRocka. Dostarczył „wyrocznie”, które ułatwią inwestycje
RedStone, polski startup działający w świecie blockchain, został partnerem Securitize i oficjalną wyrocznią funduszu BUIDL od BlackRocka. Firma dostarczyła technologię, która ułatwia wielkie inwestycje realizowane przez wehikuły oparte na blockchain.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski startup RedStone zdobył zaufanie gigantów finansowych. Dlaczego BlackRock i Apollo stawiają na technologię RedStone’a i jak to może zmienić rynek tokenizowanych aktywów.
- Czym są wyrocznie blockchainowe i dlaczego są kluczowe dla przyszłości finansów. Poznasz rolę technologii RedStone’a w integracji tradycyjnych funduszy inwestycyjnych z rynkiem DeFi.
- Dlaczego firma nie musi aktywnie szukać nowych rund finansowania i na czym koncentruje swoją strategię na 2025 r.
– Nie będę ukrywać – to ogromny kamień milowy – przekonuje w rozmowie z XYZ.pl Marcin Kaźmierczak, współzałożyciel RedStone’a.
Co oznacza współpraca? RedStone będzie dostarczać informacje o cenach dla obecnych oraz przyszłych tokenizowanych produktów Securitize. Jednym z nich jest fundusz BUIDL od BlackRocka, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami. Nie chodzi tu wyłącznie o inwestycje w kryptowaluty – BUIDL inwestuje też w bony skarbowe.
W praktyce chodzi o tzw. wyrocznie (ang. oracles), czyli infrastrukturę dostarczającą zewnętrzne dane do aplikacji opartych o blockchaina. Pojawianie się nowych funduszy ETF inwestujących w kryptowaluty zwiększa zapotrzebowanie na tego typu technologie, a RedStone korzysta z tej rosnącej potrzeby.
Co szykuje RedStone
– RedStone działa produkcyjnie od stycznia 2023 r. W ciągu dwóch lat zdobyliśmy ponad 140 klientów B2B, wspieramy ponad 70 sieci blockchain i zabezpieczamy aktywa, których łączna wartość to 7 mld dolarów. Jednak współpraca z absolutnie największymi instytucjami finansowymi na świecie to inna liga – tłumaczy Marcin Kaźmierczak.
Firma dostarczyła już swoje rozwiązania dla Securitize, ale jak dodaje Kaźmierczak, kluczowe będą najbliższe tygodnie.
– Wchodzimy do tej ligi z dumą i świadomością dużej odpowiedzialności. W najbliższych tygodniach chcemy potwierdzić, że jesteśmy kompleksowym dostawcą dla Securitize, a co za tym idzie – pośrednio dla takich firm jak BlackRock czy Apollo. Jeśli nam się to uda, otworzą się przed nami drzwi do współpracy z największymi graczami finansowymi na świecie. Jesteśmy na to gotowi – dodaje nasz rozmówca
Polski startup RedStone jest jedyną firmą, która dostarcza wyrocznie dla Securitize.
– Obecnie Securitize jest w pełni zadowolony z wartości dostarczanej przez RedStone’a i nie planuje współpracy z innymi dostawcami wyroczni – zapewnia Marcin Kaźmierczak.
Zdaniem inwestora
Dlaczego Securitize wybrał RedStone’a?
Nasze partnerstwo z RedStonem jako dostawcą wyroczni to istotny krok naprzód. Umożliwia nam nie tylko dokonywanie transakcji z użyciem tokenizowanych papierów wartościowych on-chain, ale także ich integrację z istniejącą infrastrukturą DeFi oraz rozwój nowej klasy produktów, łączących tradycyjnych liderów finansowych z aplikacjami opartymi na kryptowalutach.
RedStone i nowe plany
Polski startup w ubiegłym roku pozyskał od inwestorów 60 mln zł. Była to jedna z większych rund w 2024 r. W gronie inwestorów znalazły się takie fundusze venture capital, jak Arrington Capital założony przez Michaela Arringtona, White Star Capital, Kraken Ventures, Huobi (HTX) Ventures, Protagonist, SevenX, IOSG Ventures, Spartan Capital czy Amber Group.
Sukces ten był o tyle istotny, że RedStone rozpoczął operacyjną działalność w 2023 r., a prace nad rozwojem technologii wystartowały w 2021 r. Wówczas firma pozyskała 7 mln dolarów od funduszy Lemniscap, Blockchain Capital i Coinbase Ventures. Z jej wyroczni korzysta już ponad 100 aplikacji, zabezpieczając aktywa klientów o wartości ponad 6,4 mld dolarów. Łącznie RedStone pozyskało blisko 90 mln zł (22 mln dolarów) od inwestorów.
Teraz Marcin Kaźmierczak i RedStone nie poszukują aktywnie pieniędzy.
– Jeśli chodzi o kolejną rundę finansowania, nie zamykamy się na ten scenariusz, chociaż nie jest też on konieczny – tłumaczy współtwórca RedStone’a.
Dużo bardziej istotny jest rozwój grona klientów.
Warto wiedzieć
BlackRock i jego fundusze blockchain
BUIDL to pierwszy tokenizowany fundusz na blockchainie uruchomiony przez BlackRocka, który inwestuje 100 proc. swoich aktywów w gotówkę, bony skarbowe USA i umowy repo. Minimalna kwota inwestycji w fundusz BUIDL wynosi 5 mln dolarów dla kwalifikowanych inwestorów indywidualnych i 25 mln dolarów dla inwestorów instytucjonalnych.
Fundusz został uruchomiony w marcu 2024 r. i w ciągu pierwszych 40 dni osiągnął wartość zarządzanych aktywów (AUM) na poziomie ponad 500 mln dolarów.
BlackRock to największa na świecie firma zarządzająca aktywami, założona w 1988 r. w USA. Na koniec trzeciego kwartału 2024 r. zarządzała aktywami o wartości 11,48 bln dolarów. BlackRock zarządza m.in. największym na świecie funduszem ETF na Bitcoin – iShares Bitcoin Trust (IBIT), którego łączna wartość aktywów przekracza 50 mld dolarów. Firma jest także inwestorem strategicznym w Securitize.
Uruchomiony 30 stycznia 2025 r. fundusz ACRED zapewnia tokenizowany dostęp do Apollo Diversified Credit Fund, który inwestuje m.in. w bezpośrednie kredyty dla firm, pożyczki zabezpieczone aktywami oraz kredyty typu performing, dislocated i structured credit. Apollo Global Management to amerykańska firma zarządzająca aktywami alternatywnymi, założona w 1990 r. Na koniec sierpnia 2024 r. zarządzała aktywami o wartości 733 mld dolarów.
Polowanie na krypto
– W najbliższym czasie skoncentrujemy się na dalszym rozwoju naszych produktów, pozyskiwaniu nowych klientów oraz poszerzaniu zespołu, głównie o inżynierów. Już teraz około 70 proc. naszego zespołu to osoby techniczne. Chcemy długoterminowo wyróżniać się najwyższą jakością technologiczną i niezawodnymi rozwiązaniami – komentuje współtwórca RedStone’a.
Jak zaznacza, w branży blockchain cykl wdrażania nowych rozwiązań to około 3-6 miesięcy.
– Stale monitorujemy i rozwijamy naszą ofertę produktową. Szczególnie interesują nas Real World Assets (RWA), Zero-Knowledge Proofs, AI Agents oraz skracanie opóźnień dostarczania danych do milisekund. Naszym fundamentem pozostaje techniczna doskonałość – dodaje Marcin Kaźmierczak.
Stąd współpraca z Securitize. Firma będzie dostarczać w pierwszej kolejności informacje o wartościach tokenizowanych aktywów rzeczywistych dla funduszy BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) oraz Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Feeder Fund.
Jak działają „wyrocznie” od RedStone’a?
Sieci blockchain z natury operują jedynie danymi wewnętrznymi, takimi jak transakcje i smart kontrakty zapisane w ich strukturze. Na przykład w sieci Ethereum rejestrowane są wyłącznie informacje dotyczące działań wykonywanych w tej sieci, bez dostępu do zewnętrznych danych. Tę lukę wypełniają wyrocznie, takie jak RedStone. Pozwalają one w bezpieczny sposób gromadzić, weryfikować i dostarczać zewnętrzne dane, umożliwiając ich wykorzystanie w aplikacjach blockchain.
– Securitize tokenizuje fundusze od lat. Jednak do tej pory nie korzystał z wyroczni, ponieważ tokenizowane fundusze, takie jak BUIDL od BlackRocka, nie były wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Stanowiły po prostu tokenizowany zapis funduszu na blockchainie, który można było przesyłać między adresami, bez dodatkowych zastosowań – tłumaczy Marcin Kaźmierczak.
Powszechnie nazywa się to „onchain finance”, czyli dosłownie „finanse na blockchainie” – reprezentacja aktywa w formie tokenu na blockchainie.
Z kolei DeFi opiera się na wykorzystaniu tzw. smart kontraktów do tworzenia bardziej zaawansowanych mechanizmów finansowych.
– Dzięki modułowej architekturze RedStone’a może szybko i bezpiecznie skalować się do tysięcy blockchainów, uruchamiając nowe implementacje w ciągu kilku dni. Inni dostawcy nie mogli tego zagwarantować. Dodatkowo, od początku istnienia nie mieliśmy żadnych problemów z dostarczaniem danych, co zdarzało się innym graczom. To kluczowa kwestia dla dużych instytucji, takich jak BlackRock, Apollo, Hamilton Lane czy KKR – komentuje współtwórca RedStone.
Dwa światy w blockchain
– Wprowadzenie RedStone’a jako dostawcy wyroczni pozwala na połączenie dwóch światów – DeFi i onchain finance – w funkcjonujący ekosystem. RedStone dostarcza wiarygodne dane cenowe, dzięki czemu tokenizowane fundusze mogą być szerzej wykorzystywane w DeFi – dodaje nasz rozmówca.
Jako przykład podaje protokoły pożyczkowe, takie jak Morpho, Compound czy Spark, gdzie tokenizowany fundusz może służyć jako zabezpieczenie pożyczki. Innym przykładem są protokoły takie jak Pendle, które pozwalają na zarządzanie oczekiwaną stopą zwrotu.
– Połączenie świata onchain finance z DeFi stanie się szczególnie istotne w 2025 r., kiedy coraz więcej instytucji zacznie wykorzystywać kryptowaluty, a kolejne fundusze ETF po BTC są coraz bardziej prawdopodobne – zaznacza Marcin Kaźmierczak.
Główne wnioski
- RedStone wchodzi do globalnej ligi finansowej. Polski startup RedStone nawiązał strategiczną współpracę z Securitize, dostarczając wyrocznie blockchainowe dla tokenizowanych funduszy, w tym BUIDL od BlackRocka. To przełomowe partnerstwo otwiera firmie drogę do współpracy z największymi instytucjami finansowymi na świecie, takimi jak BlackRock i Apollo.
- Technologia RedStone’a kluczowa dla przyszłości tokenizacji. Wyrocznie RedStone’a umożliwiają integrację tokenizowanych aktywów z ekosystemem zdecentralizowanych finansów (DeFi), co rozszerza ich funkcjonalność poza samą rejestrację wartości na blockchainie. Modułowa architektura i niezawodność sprawiają, że firma wyróżnia się na tle konkurencji i szybko dostosowuje się do nowych rynków.
- Ekspansja i rozwój bez presji finansowej. RedStone pozyskał już łącznie 90 mln zł od inwestorów i obsługuje ponad 140 klientów B2B. Obecnie firma koncentruje się na rozwoju technologii oraz zdobywaniu kolejnych klientów, nie odczuwając presji na kolejne rundy finansowania. Kluczowym celem na 2025 r. jest dalsze łączenie świata onchain finance z DeFi oraz wykorzystanie rosnącego zainteresowania kryptowalutami przez instytucje finansowe.