Węgierski bank OTP przeskoczył bilion. Do rekordu walnie przyczynili się Rosjanie

Węgierski OTP to numer jeden wśród banków Europy Środkowej i Wschodniej. Na to przynajmniej wskazuje ranking banków naszego regionu za rok 2023, sporządzony przez brytyjski miesięcznik „The Banker”. Kapitały własne na poziomie 11,39 mld dolarów dały OTP sporą przewagę nad kolejnymi bankami, czyli PKO BP (10,59 mld dolarów) oraz Santander Bank Polska (6,13 mld dolarów).

W zeszłym roku łączne skonsolidowane przychody węgierskiego banku sięgnęły 1,076 bln forintów (czyli prawie 2,81 mld euro) – wynika z najnowszego raportu giełdowego OTP. To historyczny rekord, lepszy od poprzedniego o prawie 8,7 proc. W 2023 r. bank miał bowiem przychody wynoszące 990 mld forintów (wtedy blisko 2,41 mld euro).

Coraz bliżej kolejnych celów

Prezes OTP Sándor Csányi w 2021 r. w wywiadzie dla serwisu portfolio.hu deklarował, że jego bank szybko osiągnie przychody sięgające 2 mld euro. Naturalnym kolejnym celem będzie poziom 3 mld euro. Do tej kwoty brakuje już bardzo niewiele. OTP będzie w stanie osiągnąć ten cel w tym roku, nawet jeśli będzie się rozwijać dwa razy wolniej niż w poprzednim.

Co ciekawe, ze względu na to, że w 2024 r. nasza waluta znacznie umocniła się w stosunku do forinta, zeszłoroczny wynik OTP wyrażony w złotych jest słabszy niż ten z 2023 r. W ubiegłym roku było to 11,18 mld zł, rok wcześniej – ponad 11,23 mld zł.

Zysk po opodatkowaniu OTP wyniósł 745 mld forintów i był o prawie 14 proc. wyższy niż ten z 2023 r. (prawie 655 mld forintów). Ta różnica wyrażona w unijnej walucie robi jeszcze większe wrażenie, przekracza bowiem 22 proc. (1,94 mld euro wobec 1,59 mld euro rok wcześniej). Natomiast w przeliczeniu na złote jest wyraźnie mniejsza – tylko 4,25 proc. (7,74 mld zł wobec blisko 7,43 mld zł w 2023 r.).

Węgry, Bułgaria i Rosja

Lwia część przychodów OTP to pochodna działalności bankowej (jest też m.in. leasing). W 2024 r. było to ok. 1 bln forintów, a rok wcześniej – prawie 849 mld forintów. Największą część z tego stanowi funkcjonowanie na rodzimym rynku. OTP od prawie 20 lat dynamicznie rozwija się jednak także poza Węgrami i dlatego coraz większe znaczenie ma ta zagraniczna działalność. W 2023 r. stanowiła 72,4 proc. przychodów z działalności bankowej, a w zeszłym roku – już niespełna 72 proc.

Największym zagranicznym oddziałem banku jest bułgarska Grupa DSK. Jej przychody wzrosły w 2024 r. o 1,3 proc., do prawie 2 mld forintów. To stanowi obecnie jedną piątą przychodów z działalności bankowej całego OTP.

Na drugie miejsce wśród zagranicznych oddziałów wysforował się ten rosyjski (wyprzedził OTP Bank Słowenia). Dzięki wzrostowi przychodów o 43 proc. i osiągnięciu prawie 137 mld forintów odpowiada już za blisko 14 proc. łącznych przychodów bankowych Grupy OTP (rok wcześniej było to nieco ponad 11 proc.).

Wielki wzrost mimo sankcji

Portal index.hu analizując raport roczny OTP, pisze, że wartość kredytów konsumenckich udzielanych przez ten bank w Rosji wzrosła w minionym roku o ponad 80 proc. Z kolei wartość depozytów, w tym depozytów europejskich firm działających wciąż na tamtejszym rynku, wzrosła o ponad 70 proc. W minionym roku wysokość prowizji i opłat pobranych przez bank w Rosji wzrosła o 35 proc. Wpływ na to miał nie tylko rosnący portfel depozytów, ale również wysokość płatności z tytułu obsługi kont.

László Bencsik, zastępca dyrektora generalnego OTP, dodaje, że bank lokuje te pieniądze w Centralnym Banku Rosji. Ze względu na wysokość bazowej stopy procentowej (21 proc.) marże OTP w Rosji są bardzo wysokie. Przedstawiciel węgierskiego banku podkreśla przy tym, że OTP prowadzi działalność w Rosji zgodnie z obowiązującymi zachodnimi ograniczeniami (m.in. ogranicza skalę pożyczek udzielanych firmom, przelewów w euro i unika transakcji w dolarach).

László Bencsik dodaje, że zeszłoroczne wyniki całej grupy to efekt zmiany, na którą zdecydował się bank ponad dekadę temu. OTP postawił wtedy na działalność poza granicami Węgier. Dzisiaj wyjątkowo wysoki wskaźnik ROE osiągają właśnie te zagraniczne oddziały, zwłaszcza z Bułgarii, Słowenii, Uzbekistanie i Rosji.

„Nasze mniejsze banki również wypadły bardzo dobrze, co jest dla nas wielką radością” – podsumował László Bencsik.

Świetne perspektywy na 2025 r.

Według niego prognozy na ten rok są więcej niż pozytywne.

„Ten rok będzie o wiele lepszy niż poprzedni” – stwierdził wiceszef OTP, cytowany przez portal index.hu. Wskazuje na to m.in. popyt na kredyty korporacyjne. Bankowi ma sprzyjać również sytuacja makroekonomiczna. Rządowa prognoza dotycząca wzrostu PKB w 2025 r. mówi o poziomie 3,4 proc.

„Ponadto wojna zakończy się w przewidywalnej przyszłości” – podsumował László Bencsik.

Wspomniany wcześniej Sándor Csányi, który stoi na czele OTP od 15 maja 1992 r., to jeden z najbogatszych Węgrów. Magazyn Forbes wycenił ostatnio jego majątek na prawie 685 mld forintów, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. To dało bankierowi drugą pozycję na liście węgierskich miliarderów.

Sándor Csányi jest akcjonariuszem banku, którym kieruje, jednak papiery OTP to tylko niewielka część jego majątku. Gros stanowi rodzinna grupa inwestycyjna Bonafarm, na której czele stoi Csányi junior – Attila. Sam Sándor Csányi prowadzi również interesy w sektorze medycznym oraz na rynku nieruchomości.

Ponadto jest szefem Węgierskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezesem FIFA. Prywatnie zaś – co obecnie dość oczywiste na Węgrzech – jest serdecznym przyjacielem premiera Viktora Orbána. I tylko szef rządu wyprzedza go na liście najbardziej wpływowych osób na Węgrzech.

Główne wnioski

1. Bank OTP osiągnął rekordowe wyniki finansowe. W 2024 r. przychody węgierskiego banku wyniosły 1,076 bln forintów. To oznacza wzrost o 8,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 14 proc., osiągając 745 mld forintów, a bank dąży do dalszego wzrostu, z celem osiągnięcia przychodów na poziomie 3 mld euro.
2. Rozwój międzynarodowy OTP. Bank dynamicznie rozwija swoją działalność poza granicami Węgier, szczególnie w Bułgarii, Słowenii, Uzbekistanie i Rosji. W 2024 r. zagraniczne oddziały odpowiadały za 72 proc. przychodów bankowych grupy. Szczególnie przyczynił się do tego oddział rosyjski. Jego przychody wzrosły o ponad 43 proc.
3. Przewidywania na przyszłość. Szefowie OTP prognozują dalszy rozwój banku w 2025 r. Liczą na korzystną sytuację makroekonomiczną oraz wzrost popytu na kredyty korporacyjne. Rozwojowi banku ma sprzyjać również rychły – jak sądzi zarząd OTP – koniec wojny w Ukrainie.