cyber_Folks chce przejąć blisko połowę akcji Shopera za ponad pół miliarda złotych

cyber_Folks – grupa technologiczna zajmująca się wsparciem dla biznesu w zakresie obecności w internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży – ma umowę na zakup 49,9 proc. akcji Shopera.

Shoper – właściciel platformy dla rynku e-commerce pod tą samą nazwą – zadebiutował w 2021 r. na GPW.

Wartość transakcji między cyber_Folksem a pięcioma akcjonariuszami Shopera ma wynieść łącznie 547,5 mln zł. Umowa przewiduje jednak możliwość podwyższenia ceny sprzedaży.

cyber_Folks chce przejąć akcje Shopera

Jak podano w komunikacie giełdowym spółki, cyber_Folks zawarł przedwstępną umowę zakupu łącznie 14 039 145 akcji z pięcioma akcjonariuszami Shopera.

Chodzi o Modhaus, K&K Fundację Rodzinną, R&E Fundację Rodzinną i KFF Holding, które sprzedadzą po 2 289 082 akcje oraz V4C Poland Plus Fund, który sprzeda 4 882 817 akcji.

Cena sprzedaży jednej akcji ma wynosić 39 zł. cyber_Folks ma wypłacić na rzecz każdego ze sprzedających zadatek w kwocie ok. 8 mln zł.

Transakcja wymaga uzyskania zgody antymonopolowej. Jeżeli cyber_Folks skorzysta z prawa wydłużenia dnia końcowego, do którego powinna ją uzyskać, a zamknięcie transakcji odbędzie się po 15 lutego 2025 r., łączna cena sprzedaży może wzrosnąć – maksymalnie o 4,76 mln zł.

Spółka cyber_Folks wiąże nadzieje ze ścieżką M&A

W połowie listopada spółka podała wyniki za trzeci kwartał roku. Okazały się zbliżone do oczekiwań analityków.

Cyber_Folks zanotował w trzecim kwartale 2024 r. 44,9 mln zł wyniku EBITDA i 32,3 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus zakładał 41,9 mln zł EBITDA i 32,3 mln zł zysku operacyjnego. W tym samym kwartale zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł blisko 69,3 mln zł – podawała spółka.

Były to rekordowe wyniki – wskazywał cyber_Foks. Umożliwiają „aktywny rozwój produktów własnych, jednocześnie zwiększając potencjał dywidendowy i akwizycyjny cyber_Folks” – komentowali przedstawiciele w komunikacie.

Cyber_Folks podkreślało, że chce kontynuować organiczny wzrost i inwestycje w nowe produkty. Na konferencji wynikowej przedstawiciele spółki wskazywali też jednak, że chcą powrócić do ścieżki przejęć i fuzji, żeby podbić dynamikę rozwoju firmy.

„Mamy na to bardzo dużą przestrzeń w związku z mocnym spadkiem długu. Parametr dług netto/EBITDA na początku roku wynosił 1,5x. Do końca roku powinien się zbliżyć do zera dzięki zarówno wysokiej dynamice wzrostu EBITDA, jak również bardzo wysokiej zdolności do generowania przepływów” – wskazywał Robert Stasik, wiceprezes zarządu.

Główne wnioski

1. cyber_Folks ma umowę przedwstępną na zakup 49,9 proc. akcji spółki Shoper.
2. Wartość sprzedaży ma wynieść 547,5 mln zł.
3. Przejęcia i fuzje mają być być jednym ze sposób na podbicie dynamiki rozwoju – wskazywała spółka na niedawnej konferencji.