Mocne napływy, dwucyfrowe wyniki. Fundusze inwestycyjne rosną

Fundusze inwestycyjne notują wyraźne wzrosty napływu nowego kapitału oraz wyników inwestycyjnych. „Inwestorzy pozostają aktywni i korzystają z różnych możliwości oferowanych przez rynek” – mówi prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

W pierwszym półroczu aktywa polskich funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 41 mld zł, osiągając 476 mld zł. To wzrost o 9 proc. – czytamy w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Za niemal cały wzrost odpowiadały fundusze rynku kapitałowego, których aktywa wzrosły o 40 mld zł do 396 mld zł. Tymczasem aktywa funduszy rynku niepublicznego pozostały na poziomie około 80 mld zł.

– Za nami naprawdę mocne półrocze. Co ważne, nie mówimy wyłącznie o wzroście wycen aktywów, ale również o nowych pieniądzach, które trafiają do funduszy. To dobry sygnał, bo pokazuje, że inwestorzy pozostają aktywni i korzystają z różnych możliwości oferowanych przez rynek – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła 21 mld zł, z czego 9 mld zł trafiło do funduszy dłużnych, 6 mld zł do funduszy zdefiniowanej daty, a 5 mld zł do funduszy akcyjnych i mieszanych.

Dwucyfrowe wyniki w pierwszym półroczu

Przy wzroście polskiego rynku o 16 proc. fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypracowały stopę zwrotu na poziomie 15,8 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalnych – 13,4 proc.

Tymczasem fundusze akcji amerykańskich osiągnęły średnio 16,8 proc. Fundusze zrównoważone wypracowały średnio 10,4 proc., a fundusze zdefiniowanej daty PPK 2045 – 10 proc.

Fundusze mają apetyt na więcej

Jak podkreślają przedstawiciele IZFiA, coraz większą skalę osiąga rynek produktów długoterminowego oszczędzania – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzały łącznie 96 mld zł aktywów zgromadzonych w produktach III filaru.

Jest jednak jeszcze przestrzeń do wzrostu. Fundusze inwestycyjne stanowią 9 proc. aktywów finansowych Polaków. Ponad połowa pieniędzy pozostaje na depozytach bankowych.

– Chciałabym, żeby za kilka lat o sukcesie polskiego rynku funduszy świadczyły nie tylko miliardy złotych zgromadzonych aktywów, ale także stale rosnąca liczba Polaków, którzy regularnie inwestują – mówi Małgorzata Rusewicz.