Synthaverse z pożyczką na 45 mln zł od ARP. Spółka planuje także emisję akcji

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieli Synthaverse pożyczki w kwocie 45 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia. Ponadto Synthaverse planuje pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji.

Spółka poinformowała, że w związku z warunkami refinansowania ACP planuje pozyskać dodatkowy kapitał przez emisję akcji. Pozyskane pieniądze mają pozwolić na odpowiednie zmniejszenie zadłużenia, które ma zostać spłacone z pieniędzy ARP, oraz sfinalizowanie docelowej struktury finansowania.

Synthaverse ujawnia warunki finansowania

Zgodnie z warunkami finansowania ARP pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo. Okres jej spłaty wyniesie maksymalnie 10 lat od zawarcia umowy. Przewidziano jednak możliwość odroczenia spłaty kapitału o maksymalnie 24 miesiące.

Odsetki będą naliczane według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę 3,5 pkt proc. Do czasu ustanowienia wymaganych zabezpieczeń marża będzie okresowo podwyższona do 4 pkt proc. Możliwe będzie jej obniżenie do 2,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA spadnie poniżej 3,0.

Odsetki będą płatne co miesiąc, począwszy od uruchomienia finansowania.

Synthaverse liczy na 5,3 mln zł oszczędności rocznie

Synthaverse szacuje, że realizacja planowanego refinansowania będzie skutkować redukcją kosztów finansowych w kwocie ok. 5,32 mln zł rocznie. Naturalnie poprawi się również płynność spółki.

Finalizacja refinansowania zależy m.in. od zawarcia wymaganych umów, uzgodnień z wierzycielami, ustanowienia zabezpieczeń i pozyskania kapitału własnego.

– Finansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu to kluczowy element naszego planu refinansowania i ważny krok w kierunku przebudowy struktury finansowania spółki oraz stworzenia solidnych podstaw do jej dalszego rozwoju. Dlatego łączymy pożyczkę ARP z refinansowaniem kredytu bankowego oraz planowanym pozyskaniem kapitału z emisji akcji – powiedział prezes Synthaverse Artur Chodkowski.

W listopadzie 2022 r. spółka zawarła z luksemburskim funduszem ACP Credit I SCA SICAV-RAIF umowy pożyczkowe na łączną kwotę 9 mln euro. Pozyskane pieniądze miały zostać przeznaczone na refinansowanie i konsolidację zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania strategicznych inwestycji.

Źródło: PAP