Noctiluca podpisała term sheet. To otwiera drogę do inwestycji o wartości 20 mln złotych

Toruńska firma Noctiluca podpisała term sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. i ASI IGS Investment. Otwiera to drogę do dwuetapowej inwestycji o łącznej wartości około 20 mln zł.

Dokument ten określa główne warunki inwestycji kapitałowej w Noctilucę. Stroną porozumienia jest też Synthex Technologies, czyli największy akcjonariusz i założyciel spółki Noctiluca. Planowana inwestycja to runda kontynuacyjna emisji akcji serii I z 2025 r. Miałaby parametry cenowe tożsame z emisją oraz listem intencyjnym z 29 lipca 2025 r.

Term sheet przewiduje dwuetapowy program inwestycyjny. W pierwszym etapie NIF i IGS mają objąć – po równo – 112 tys. nowo emitowanych akcji po 90 zł za sztukę. Byłby więc on warty około 10,08 mln zł.

Inwestorzy mają też objąć nieodpłatnie 112 tys. warrantów subskrypcyjnych. Każdy z nich uprawni do objęcia jednej nowej akcji spółki po 90 zł za sztukę w ciągu następnych 24 miesięcy. Wykonanie tych warrantów umożliwi kontynuację planu inwestycyjnego o wartości kolejnych 10,08 mln zł. Inwestorzy zobowiążą się, że objęcie akcji zarówno w ramach inwestycji podstawowej, jak i w ramach warrantów zostanie połączone z 24-miesięcznym lock-upem.

Noctiluca dostała też finansowanie z PARP

Zawarcie tego term sheet to kolejny etap realizacji strategii firmy. Zakłada ona zwiększenie mocy inżynieryjno-produkcyjnych w Polsce. Inwestycja ta zbiega się też z przyznaniem 7 września innego finansowania ze środków publicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt Noctiluki w programie FENG. Chodzi o opracowanie i wdrożenie nowej generacji ETL do urządzeń OLED. Wartość projektu to 15,5 mln zł, z czego 9,4 mln zł to dofinansowanie.

NIF to fundusz koinwestycyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego misją jest wspieranie polskich przedsiębiorstw technologicznych. Z kolei IGS to fundusz partnerski NIF, który inwestuje w spółki deep tech.

Noctiluca to spółka notowana na Rynku Głównym GPW. Zajmuje się rozwojem autorskich związków chemicznych w elektronice organicznej – m.in. wyświetlaczach OLED czy elektronice drukowanej. Firma produkuje także emitery OLED nowych generacji, które stanowią kluczowy element wyświetlaczy – od monitorów po gogle VR.