Gigantyczna pożyczka Agencji Rozwoju Przemysłu dla JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma umowę pożyczki w wysokości do 1 mld 66 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu m.in. „na rozliczenie zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji oraz na finansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji programu naprawczego grupy" – podała JSW w komunikacie. Okres finansowania trwa do 30 czerwca 2038 r.

Jak podano, celem finansowania jest w pierwszej kolejności rozliczenie zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji z 9 marca 2026 r. odpowiednio w Jastrzębskich Zakładach Remontowych sp. z o.o. i Przedsiębiorstwie Budowy Szybów S.A. oraz odsetek naliczonych od dnia wypłaty zaliczki do dnia jej rozliczenia.

„W drugiej kolejności na finansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji programu naprawczego grupy kapitałowej JSW oraz na sfinansowanie inicjatyw naprawczych objętych tym programem naprawczym, polegających na reorganizacji funkcjonowania GK JSW, zmierzającej do zmniejszenia kosztów działalności i optymalizacji sposobu funkcjonowania GK JSW" – napisano.

Uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach. Umowa zawiera wiele warunków dotyczących uruchomienia kolejnych transz. Poza standardowymi zapisami dla tego rodzaju umów uruchomienie funduszy uwarunkowane jest m.in.:

• uzyskaniem zgody konsorcjum finansującego JSW na zaciągnięcie pożyczki i ustanowienie jej zabezpieczeń;
• przedkładaniem listy działań optymalizacyjnych i naprawczych prowadzących do redukcji kosztów, które będą realizowane w okresie do wypłaty kolejnej transzy;
• przedłożeniem dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki;
• przedłożeniem przez JSW potwierdzenia objęcia niniejszej pożyczki umową pomiędzy wierzycielami zawartą pomiędzy m.in. konsorcjum w ramach umowy finansowania konsorcjalnego z 12 kwietnia 2023 r., ARP oraz JSW w związku z ustanowieniem zabezpieczeń wspólnych z zabezpieczeniami finansowania konsorcjalnego na podstawie umowy finansowania oraz wprowadzeniem do umowy pomiędzy wierzycielami zapisów o wyrównaniu pierwszeństwa zabezpieczenia finansowania konsorcjalnego i zabezpieczeń pożyczki oraz o równorzędnych zasadach korzystania z zabezpieczeń wspólnych;
• uruchomienie każdej kolejnej transzy pożyczki nastąpi po każdorazowym przedłożeniu zestawienia zrealizowanych zadań naprawczych i optymalizacyjnych oraz zestawienia wydatków finansowanych poprzednią transzą.

Spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, z karencją do 30 czerwca 2029 r. Spłata odsetek również będzie następowała kwartalnie – bez karencji. Oprocentowanie pożyczki to stawka referencyjna WIBOR 3M plus marża.

Ponadto umowa przewiduje mechanizm cash sweep, zgodnie z którym, począwszy od 2032 r., spółkę będzie obowiązywała dodatkowa spłata oparta na podziale nadwyżki finansowej ponad kwotę 300 mln zł: 70 proc. na rzecz JSW oraz 30 proc. na rzecz ARP tytułem spłaty rat kapitałowych pożyczki.

Czytaj także: JSW szacuje miliard złotych straty w pierwszym półroczu

Źródło: PAP