MCI sprzedaje Grupę IAI globalnemu funduszowi Montagu Private Equity

MCI Capital podpisał z Montagu Private Equity przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji w Grupie IAI. To jeden z największych exitów w historii MCI – podała spółka.

Grupa IAI działa na rynku oprogramowania dla e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. MCI Capital zainwestowało w grupę w 2018 r.

O tym, że inwestor rozważa wyjście z inwestycji, pisaliśmy tutaj.

MCI wspólnie z doradcami – PwC, DJM, Deloitte i CMS – rozpoczął przygotowania spółki do startu procesu wyjścia z inwestycji we wrześniu 2025 r. Warunkiem zamknięcia transakcji jest otrzymanie zgód regulacyjnych.

"Na podstawie umowy, o ile zostaną spełnione warunki zawieszające w niej zastrzeżone, zawarta zostanie umowa przyrzeczona, na podstawie której kupujący nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki łącznie do 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki (z wyłączeniem akcji, których właściciele nie przystąpią do transakcji). Wpływ netto do funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki wyniesie około 469,3 mln zł" – podano w komunikacie giełdowym.

Ostateczna cena za sprzedawane przez fundusz akcje spółki zostanie obliczona i rozliczona po dniu zamknięcia transakcji – wskazano.

Grupa IAI planuje osiągnąć 300 mln zł przychodów w 2025 r.

"MCI z sukcesem zrealizował strategię budowy wartości Grupy IAI w wymiarze produktowym i geograficznym. W ciągu siedmiu lat obecności funduszu, Grupa IAI, rozwijana wspólnie z jej założycielami – Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim – zrealizowała szereg inwestycji, znacząco zwiększyła skalę działalności, wzmocniła struktury organizacyjne i ugruntowała pozycję lidera rozwiązań SaaS dla branży e-commerce w Polsce" – podaje MCI.

W 2021 r. IAI przejęło spółkę ShopRenter – lidera rynku na Węgrzech. W 2023 r. firma nabyła pakiet kontrolny spółki AtomStore – polskiego dostawcy rozwiązań dla większych sklepów internetowych.

Polecamy: IAI zarobi na tańszych zwrotach i płatnościach dla całego e-commerce

W okresie inwestycji MCI Grupa IAI blisko 6-krotnie zwiększyła skalę swojej działalności. Wartość transakcji obsługiwanych przez platformę przekroczyła w zeszłym roku 20 mld zł. W 2025 r. grupa planuje osiągnąć około 300 mln zł przychodów.

"Zaangażowanie w Grupę IAI było dla nas doskonałym przykładem realizacji naszej strategii inwestycyjnej – poprzez aktywne wsparcie w rozwoju organicznym i akwizycjach udało się zbudować lidera rynku SaaS dla e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To udany przykład sukcesji właścicielskiej i dobrej współpracy funduszu z założycielami spółki w zakresie szybkiej budowy wartości, która została doceniona przez inwestorów" – skomentował Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający MCI.