Studenac pozyskał 300 mln euro finansowania. Koordynował Bank Pekao

Studenac pozyskał finansowanie w wysokości 300 mln euro. Finansowanie zostało zorganizowane przez Bank Pekao, który pełnił rolę koordynatora.

Działająca w Europie Środkowo-Wschodniej sieć sklepów spożywczych wykorzysta fundusze na refinansowanie istniejących kredytów długoterminowych na korzystniejszych warunkach oraz na dalszą ekspansję sieci – zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje.

Do grona banków już wcześniej finansujących spółkę dołączyły OTP Banka i Zagrebačka Banka z Chorwacji, OTP Bank z Węgier oraz PZU.

"Ta transakcja stanowi silne wsparcie strategicznego kierunku rozwoju Studenac i wzmacnia potencjał wzrostowy naszej spółki. Daje nam dodatkowe możliwości inwestowania w dalszy rozwój sieci, zarówno poprzez otwarcia organiczne, jak i przejęcia" – mówi Michał Halwa, członek zarządu i dyrektor finansowy (CFO) sieci Studenac.

"Cieszymy się z możliwości dalszego wspierania Studenac i Enterprise Investors – naszych cenionych i długoletnich partnerów – w dalszym rozwoju ich działalności. Ta transakcja po raz kolejny potwierdza naszą zdolność do wspierania klientów w rozwoju ich biznesu i osiąganiu sukcesów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej" – skomentował Jarosław Wesołowski, Head of Leveraged and Project Finance w Banku Pekao.

Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, jest od 2018 r. większościowym akcjonariuszem Studenac.

W procesie uzyskania finansowania doradcami prawnymi Studenac były kancelarie Wolf Theiss oraz Arendt. Instytucjom finansowym doradzały natomiast kancelarie Clifford Chance oraz DTB.

Studenac ze wzrostem przychodów o 22 proc. w 2024 r.

W 2024 r. przychody grupy Studenac wzrosły o 22 proc. do 816,5 mln euro. Sprzedaż porównywalna (LFL) wzrosła o 11 proc. rok do roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 78 mln euro, co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu z 2023 r.

W 2024 r. Studenac zrobił również pierwszy krok w swojej międzynarodowej ekspansji, przejmując słoweńską sieć sklepów spożywczych Kea.

W całym minionym roku sieć otworzyła 140 nowych sklepów oraz przejął 68 placówek. Na koniec 2024 r. miała 1443 sklepy w dwóch krajach. Studenac jest największą pod względem liczby placówek siecią sklepów spożywczych w Chorwacji.