VeloBank zadebiutował na rynku długu. Emisja obligacji o wartości 500 mln zł okazała się sukcesem

VeloBank przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji kapitałowych Tier II o wartości 500 mln zł. Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych spotkała się z dużym zainteresowaniem. Łączny popyt przekroczył 700 mln zł – podał VeloBank.

Inauguracyjna emisja to kolejny etap realizacji strategii VeloBanku i jego rozwoju po przejęciu bankowości detalicznej Citi Handlowego. Ten krok otwiera przed bankiem możliwość regularnego korzystania z rynku kapitałowego jako źródła finansowania dalszego wzrostu przewidzianego w strategii zaprezentowanej na początku 2026 r.

Polecamy również: „Wyszedłem z pracy o 3, wróciłem o 7”. Szef VeloBanku o kulisach fuzji z Citi i krytyce w sieci (WYWIAD) – XYZ

Transakcja zwiększyła wartość aktywów VeloBanku o ponad 40 proc.

Bank wyemitował obligacje podporządkowane, które mają zostać zaliczone do funduszy własnych VeloBanku jako kapitał Tier II. Pozyskane w ten sposób pieniądze zwiększają możliwości finansowania dalszego rozwoju banku oraz pozwalają dywersyfikować źródła kapitału.

– Transakcja zwiększyła wartość aktywów banku o ponad 40 proc. i wzmocniła naszą pozycję wśród dziesięciu największych banków działających w Polsce. Zbudowaliśmy historię rentownego wzrostu, solidnych fundamentów i odpornego bilansu. Teraz budujemy bank, który finansuje swój rozwój w sposób charakterystyczny dla największych instytucji finansowych. To jednocześnie początek obecności VeloBanku na rynku kapitałowym – mówi prezes VeloBanku Adam Marciniak.

Bank zamierza być aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego

Debiutancka emisja obligacji rozpoczyna budowanie obecności VeloBanku na polskim rynku kapitałowym. Bank będzie nadal koncentrował się na budowaniu rynkowej struktury bazy kapitałowej, wykorzystując dostępne na rynku instrumenty.

Polecamy również: Kredytowa ofensywa VeloBanku. Prezes: W tym roku 12,5 mld zł sprzedaży – XYZ

Szczegóły oferty emisji obligacji

Emisja ma dziesięcioletni termin zapadalności z możliwością wcześniejszego wykupu po pięciu latach, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych (10NC5). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,5 proc. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł.

Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych i otwartym funduszom emerytalnym. Oferta nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.

VeloBank zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. Catalyst.