Enterprise Investors pozyskał 340 mln euro dla nowego funduszu

Jak informuje Enterprise Investors w komunikacie prasowym firmie udało się pozyskać 340 mln euro dla najnowszego funduszu - Enterprise Investors Fund IX. Pierwszy raz w historii pieniądze na ten cel przeznaczyli polscy inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jaki i prywatni.

Enterprise Investors to jedna z największych firm pirvate equity w Europie Środkowo-Wschodniej, założona w 1990 r. Do tej pory utworzyła ona dziesięć funduszy, które zaangażowały łącznie 2,4 mld euro w 160 spółek.

Jej najnowszy fundusz - EIF IX - ma koncentrować się głównie na sektorach: technologii, usług finansowych, dóbr konsumenckich, usług biznesowych oraz ochronie zdrowia, handlu detalicznym i produkcji. Jak podkreśla firma, wspomniany fundusz zainwestował już w sześć polskich spółek, w tym m.in. eTravel, Expobud czy Scan Lab.

EIF IX wzbudził duże zainteresowanie wśród komercyjnych instytucji finansowych, które odpowiadały za 60 proc. zebranego kapitału. Poza wcześniej wspomnianymi polskimi inwestorami pieniądze na fundusz przeznaczyły również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Kolejna inwestycja Enterprise Investors

Od powstania Enterprise Investors utworzyli 10 funduszy. Zainwestowały one lub zobowiązały się zainwestować 2,4 mld euro (po przeliczeniu po obecnym kursie ponad 10 mld zł). Do tej pory fundusz zakończył 140 inwestycji i posiada w portfelu jeszcze 20 firm. Wśród nich są Snap Outdoor – właściciel sklepu górskiego 8a.pl rozwijającego się międzynarodowo i planującego konsolidację branży – oraz Scan Lab, czyli dostawca cyfrowych rozwiązań do tworzenia wypełnień protetycznych oraz nakładek ortodontycznych korzystający na trendzie szybko rosnących wydatków stomatologicznych. Ponadto Enterprise Investors tworzą pod szyldem Unity Care, na drodze akwizycji, ogólnopolską sieć przychodni w mniejszych miejscowościach.

Całkowita wartość inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych przyjętych przez fundusze EI w minionym roku wyniosła 137 mln euro. Na tę kwotę złożyło się m.in. przejęcie giełdowej firmy Sescom za 104 mln zł, a także zaangażowanie w eTravel wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR, fundusz zainwestuje do 250 mln zł). Natomiast łączne przychody (w tym dywidendy) z wyjść z inwestycji wyniosły 150 mln euro. Exity były dwa: w JNT Group doszło do wykupu menedżerskiego, a grupę Nu-Med kupił branżowy inwestor Affidea.

Jeden z największych funduszy w Polsce

Fundusz Enterprise Investors jest wyraźnym liderem w regionie pod względem liczby i kapitalizacji zebranych wehikułów. Pozostali gracze nie pozostają jednak bierni. Innova Capital zamknęła w maju 2024 r. zbieranie swojego rekordowego, siódmego funduszu wartości 407 mln euro. W kolejnych miesiącach Value4Capital ogłosił tzw. pierwsze zamknięcie (frist closing) drugiego wehikułu na 110 mln euro (z docelowym limitem 140 mln euro), a Tar Heel Capital zebranie czwartego funduszu, który zainwestuje 120 mln euro.

Natomiast w tym roku fundraising czwartego wehikułu ogłosił wyspecjalizowany w wykupach menedżerskich Avallon MBO. Sięga po 220-260 mln euro m.in. od zamożnych Polaków.