Citi Handlowy sprzedaje bankowość detaliczną VeloBankowi. Transakcja za ponad miliard złotych

Citi Handlowy zawarł umowę sprzedaży swojej działalności detalicznej na rzecz VeloBanku. Wartość dla akcjonariuszy z tej transakcji może wynieść nawet 1,1 miliarda złotych.

Bank Handlowy poinformował, że podpisał umowę z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedynym akcjonariuszem VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc. Na mocy porozumienia, działalność detaliczna Citi Handlowego zostanie wydzielona i przekazana nowemu właścicielowi. Sprzedaż jest zgodna ze strategią Citi Handlowego i ma wspierać dalszy rozwój banku w segmencie instytucjonalnym.

Kiedy tworzyliśmy VeloBank wiedzieliśmy, że musimy zbudować mocną markę i solidną instytucję finansową. Pozyskanie międzynarodowego akcjonariatu, z Cerberusem jako większościowym inwestorem, wraz z EBOR oraz IFC w sierpniu 2024 roku, i dzisiejsza transakcja to jedne z największych wydarzeń M&A na rynku bankowym w Polsce. Po drodze zrealizowaliśmy wszystkie zakładane cele strategiczne i przygotowujemy się do dalszego wzrostu. VeloBank jest znany z technologii i zwinności oraz innowacyjnych produktów i najlepszej jakości obsługi klienta. Citi Handlowy z wyjątkowej oferty produktowej, bankowości detalicznej i najchętniej wybieranej przez klientów propozycji dla segmentu private. Oba banki są zakorzenione w etosie jakości i wysokiej kultury organizacyjnej. Komplementarne produkty pozwolą nam stworzyć unikatową ofertę zarówno dla klienta detalicznego, jak i zamożnego, a profesjonalizm i zaangażowanie pracowników obu instytucji stworzą fundament nowej jakości dla obecnych i przyszłych klientów - Adam Marciniak, Prezes Zarządu VeloBanku. 

Co obejmuje transakcja?

Zakres transakcji obejmuje cały segment detaliczny, w tym zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to około 6 mld zł w kredytach, 22,1 mld zł w depozytach oraz 8,9 mld zł w aktywach pod zarządzaniem. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów walutowych, którego udział w portfelu banku jest marginalny - pisze PAP Biznes.

Wartość transakcji dla akcjonariuszy Banku Handlowego oszacowano na maksymalnie 1,1 mld zł. W skład tej kwoty wchodzi 432 mln zł stałej ceny, do 100 mln zł ceny zmiennej (uzależnionej od wolumenów działalności w dniu zamknięcia transakcji), a także 570 mln zł z tytułu uwolnionych kapitałów i zysków wypracowanych przez bankowość detaliczną. W związku z umową, w drugim kwartale 2025 roku Citi Handlowy rozpozna jednorazową stratę netto w wysokości około 380 mln zł.

Nowa strategia: instytucje, zbrojenia i zielone inwestycje

Zarząd Citi Handlowego zapowiedział, że bank po sprzedaży segmentu detalicznego skupi się na działalności instytucjonalnej, która już dziś odpowiada za ponad 70 procent jego przychodów. Celem banku jest osiągnięcie do 2027 roku wskaźnika ROE na poziomie około 19 procent, ROA na poziomie 2,6 procent oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 30 procent. Bank deklaruje też kontynuację polityki dywidendowej, wypłacając akcjonariuszom od 75 do 100 procent zysku netto – za zgodą regulatora. Dodatkowo, Citi Handlowy prowadzi rozmowy w sprawie wypłaty zysku z lat ubiegłych oraz środków pozyskanych z transakcji sprzedaży.

Priorytetem strategicznym banku ma być finansowanie sektorów kluczowych dla rozwoju Polski. Chodzi m.in. o transformację energetyczną, której koszt szacuje się na 900 mld zł, oraz rosnące wydatki na obronność, które od 2024 roku mają wynosić 5 procent PKB rocznie – najwięcej wśród państw NATO. Bank już współpracuje z instytucjami rządowymi i agencjami międzynarodowymi przy projektach obronnych i planuje dalsze zaangażowanie, w tym długoterminowe finansowanie inwestycji zbrojeniowych i całego łańcucha dostaw w tym sektorze.

Wsparcie dla firm nowej gospodarki

Citi Handlowy zapowiedział także wsparcie dla klientów w procesie transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Bank przeznaczy na ten cel 2 mld zł, oferując m.in. doradztwo i specjalistyczne produkty finansowe. W planach jest również intensywna współpraca z firmami nowej gospodarki, które – według szacunków banku – będą rosnąć w tempie 22 procent rocznie przez najbliższe trzy lata. Citi Handlowy zamierza zaoferować im m.in. rozwiązania z obszaru natychmiastowych płatności, wysokowolumenowego przetwarzania transakcji oraz zabezpieczeń technologicznych.

Bank chce umacniać pozycję w obszarze wymiany walutowej oraz utrzymać pozycję lidera w działalności powierniczej. Citi Handlowy zamierza także kontynuować działalność w bankowości inwestycyjnej, oferując klientom dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych oraz kompleksowe strukturyzowanie transakcji dzięki globalnej sieci Citi.

Klienci i pracownicy przejdą do VeloBanku

Przekazaniu działalności detalicznej do VeloBanku towarzyszyć będzie także transfer pracowników. Jak podkreśliła prezes Citi Handlowego Elżbieta Czetwertyńska, klienci nadal będą obsługiwani przez tych samych doradców, co ma zapewnić płynne przejście i ciągłość relacji. – Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku – podkreśliła w komunikacie prasowym.

Po finalizacji transakcji Citi Handlowy pozostanie spółką notowaną na GPW. Zarząd zapowiada dalszy rozwój w oparciu o przewagi konkurencyjne bankowości instytucjonalnej, stabilny wzrost gospodarczy i napływ środków unijnych, które mają stymulować inwestycje w Polsce.