Finax przekroczył 1 mld zł aktywów polskich klientów

Obecna w Polsce od 2019 r. firma inwestycyjna Finax przekroczyła poziom 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Obecnie z usług firmy korzysta 19 tys. osób. Jednocześnie podkreśla, że wyniki zawdzięcza długoterminowemu horyzontowi inwestycyjnemu swoich klientów.

Za wzrostem stoją m.in. dwa segmenty, które skupiają obecnie większość aktywów polskich klientów. Ponad 10 tys. osób korzysta z Europejskiej Emerytury (OIPE), w której zgromadzono 380 mln zł. Z kolei jedna trzecia aktywów przypada na Elite, usługę zarządzania majątkiem dla klientów inwestujących powyżej 100 tys. euro.

– Zbudowaliśmy solidną bazę klientów i wyraźnie widzimy, że wraz z nami rosną ich portfele i kwoty powierzane nam do zarządzania. Polska jest już jednym z filarów naszego europejskiego biznesu, choć nadal ma przed sobą dużo przestrzeni do wzrostu na krajowym rynku – powiedział dyrektor polskiego oddziału Finax Przemysław Barankiewicz.

Jak podaje Finax, czynnikiem wspierającym tę strukturę jest długoterminowy horyzont inwestycyjny klientów. Średni deklarowany horyzont wynosi 18,3 roku. Przeciętny portfel składa się w 79 proc. z funduszy ETF opartych na akcjach i w 21 proc. z obligacji.

Średnia wartość portfela klienta wynosi 57 tys. zł.

Finax działa na podstawie licencji wydanej przez Narodowy Bank Słowacji i świadczy usługi inwestycyjne na wielu rynkach europejskich, w tym w Polsce, Czechach, Chorwacji, Rumunii i na Węgrzech.

Polecamy również: „Europejska emerytura", czyli OIPE po dwóch latach. Finax chce konkurencji

Źródło: PAP