Grupa Azoty planuje dokapitalizowanie ZCP. W grze nawet 60 mln nowych akcji

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCP) podpisała list intencyjny ze swoją spółką dominującą Grupa Azoty dot. potencjalnego dokapitalizowania. Plan zakłada emisję maksymalnie 60 mln nowych akcji, które obejmie wyłącznie Grupa Azoty. Po transakcji udział grupy w kapitale ZCP może wzrosnąć nawet do 75 proc.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami nowe akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – oznacza to, że pozostali akcjonariusze nie będą mogli wziąć udziału. Cena emisyjna ma być zbliżona do giełdowego kursu akcji Polic. Transakcja może zostać przeprowadzona w jednym lub dwóch etapach.

Polecamy również: Prezes Grupy Azoty: mogliśmy mieć w kraju drugi Orlen. Co poszło nie tak? (WYWIAD)

Cel transakcji? Zastrzyk gotówki i rozliczenie zadłużenia

Dokapitalizowanie ma obejmować zarówno zastrzyk gotówki, jak i rozliczenie zadłużenia. Grupa Azoty planuje wpłacić do około 170 mln zł, a pozostałą część ceny emisyjnej rozliczyć poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ZCP.

Celem transakcji jest poprawa struktury kapitałowej i wskaźników finansowych Polic, co ma zwiększyć wiarygodność spółki w oczach kontrahentów i instytucji finansujących. Dokapitalizowanie ma również zabezpieczyć możliwość korzystania z większości kategorii pomocy publicznej.

Warto bowiem zaznaczyć, że samo podpisanie listu intencyjnego nie oznacza jeszcze zobowiązania do przeprowadzenia transakcji. Jej ostateczne warunki będą przedmiotem dalszych negocjacji, a realizacja wymaga uzyskania odpowiednich zgód.

Źródło: PAP