Smyk wchodzi na giełdę. Grupa opublikowała prospekt

Grupa Smyk w środę 22 października opublikowała prospekt, a 23 października rozpocznie pierwszą publiczną ofertę akcji spółki. Cena maksymalna oferowanych akcji została ustalona na 13 zł.

Spółka oczekuje, że wpływ brutto z emisji nowych akcji wyniesie ok. 150 mln zł. Ma być przeznaczony na częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju grupy. O planach wejścia Smyka na giełdę pisaliśmy w tym tekście.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty, ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone ok. 30 października. Smyk zakłada, że pierwszym dniem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) będzie 7 listopada 2025 r.

Smyk wszedł do Słowacji. W dalszych planach Bułgaria i Czechy

Smyk działa na rynku produktów dla dzieci. Prowadzi sprzedaż w modelu omnichannel. W sierpniu 2025 r. sieć otworzyła pierwszy sklep pod własną marką na Słowacji. W 2026 r. grupa chce rozszerzyć zasięg o Czechy i Bułgarię. Za pośrednictwem sklepów partnerskich sprzedaje produkty również w 20 innych krajach.

„Publikacja prospektu oraz rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok przybliżający Grupę Smyk do debiutu na GPW w Warszawie. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, już w listopadzie dołączymy do grona spółek notowanych na GPW. Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli zaprezentować potencjalnym inwestorom nasz model biznesowy, dotychczasowe dokonania oraz plany dalszego rozwoju" – skomentował publikację prospektu Michał Grom, prezes zarządu spółki.

Polecamy: Smyk idzie w ślady Biedronki. Rusza na podbój Słowacji

"Pomimo obserwowanych trendów demograficznych, odnotowujemy stabilny wzrost przychodów i rentowności. Naszą odpowiedzią na te wyzwania jest między innymi ekspansja międzynarodowa. Sprawdzony na polskim rynku model działalności z powodzeniem wdrożyliśmy w Rumunii i rozszerzamy na kolejne rynki regionu" – wskazuje Grom.

Grupa spodziewa się wzrostu przychodów na poziomie od niskich do średnich kilku procent w krótkim okresie oraz na poziomie wysokich kilku procent w średnim okresie. Jak podano w komunikacie spółki, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy począwszy od podziału zysku za 2026 r., wypłacanego w 2027 r.

Grom planuje utrzymać kontrolny pakiet w spółce

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Smyka od 23 do 29 października 2025 r. Jak podano, oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach. Smyk przewiduje, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone od 10 proc. do 15 proc. ostatecznej liczby akcji.

Globalnymi współkoordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są: Barclays Bank Ireland, Pekao Investment Banking oraz UniCredit (oddział w Mediolanie), zaś współprowadzącym księgę popytu oraz firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest Bank Pekao i Biuro Maklerskie Pekao.

Oferta obejmie nie więcej niż 13 636 364 nowych akcji emitowanych przez Smyk Holding oraz nie więcej niż 18 410 214 istniejących akcji sprzedawanych przez AMC V Gandalf SA, obecnie jedynego akcjonariusza spółki.

Pośrednimi akcjonariuszami, za pośrednictwem AMC Gandalf V, są fundusz growth capital AMC V, prezes zarządu Michał Grom oraz inni inwestorzy mniejszościowi. Po przeprowadzeniu oferty AMC Gandalf V pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki. "Michał Grom planuje utrzymać pośrednio kontrolny pakiet w spółce w dającej się przewidzieć przyszłości" – podano także.