Zaloguj się 
Dzieje się!
Udostępnij przez e-mail Niewiadów Polska Grupa Militarna i Grupa Virtus obejmą akcje Polskiej Grupy Hutniczej
Grupa Virtus i Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) podpisaya umowę inwestycyjną dotyczącą konsolidacji spółek Andoria i Huta Małapanew w ramach Polskiej Grupy Hutniczej (PGH). Zgodnie z umową Virtus obejmie 800 tys. akcji PGH za łączną kwotę 2 mln zł. NPGM zainwestuje z kolei w grupę 7 mln zł.
PGH przeprowadzi emisję 7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N5 PGH po cenie 2,50 zł za akcję. NPGM obejmie 2,8 mln akcji PGH za łączną kwotę 7 mln zł. Grupa Virtus obejmie 800 tys. akcji za 2 mln zł. Pozostała część emisji ma zostać objęta przez inwestorów kwalifikowanych.
Pieniądze pozyskane przez PGH w związku z emisją akcji mają zostać przeznaczone na finansowanie i rozwój produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w szczególności dla przemysłu obronnego.
Po zarejestrowaniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego PGH i przy założeniu objęcia wszystkich przewidzianych w umowie akcji, Grupa Virtus będzie posiadać około 1,66 proc. kapitału zakładowego PGH oraz analogiczny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Grupie Virtus przyznano również osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu PGH. Z kolei Niewiadów będzie posiadać akcje PGH reprezentujące około 5,8 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PGH.
– Andoria i Huta Małapanew to zakłady z wieloletnim doświadczeniem w branży hutniczej, odlewniczej i metalowej, również w produkcji na potrzeby przemysłu obronnego. Dziś takie kompetencje nabierają szczególnej wartości. Europa zwiększa zdolności produkcyjne sektora obronnego, a zaplecza przemysłowego, technologii i know-how budowanych przez lata nie da się odtworzyć z dnia na dzień. Dlatego ten projekt traktujemy nie tylko jako inwestycję w dwa przedsiębiorstwa, ale jako wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału przemysłowego w momencie, w którym rynek szczególnie go potrzebuje – mówi Roman Rafał Rachalewski, prezes zarządu Grupy Virtus.
PGH chce przejść na rynek główny GPW
O planach dotyczących inwestycji Grupy Virtus w PGH i konsolidacji spółek firmy informowały w drugiej połowie lipca. Wtedy spółki podpisały dokument term sheet dotyczący planowanej inwestycji.
PGH informowała wtedy także o zamiarze podjęcia działań zmierzających do przejścia z rynku NewConnect na Rynek Główny GPW. W umowie podpisanej w sierpniu przez NPGM, Grupę Virtus, PGH i spółki konsolidowane w ramach grupy uzgodniono, że PGH podejmie „wszelkich niezbędnych czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji PGH do obrotu na rynku regulowanym„.
Polska Grupa Hutnicza chce produkować dla wojska
Poza inwestycją kapitałową Grupa Virtus będzie również wspierać PGH w pozyskiwaniu partnerów biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów. Jednym z głównych kierunków rozwoju konsolidowanych podmiotów ma być produkcja dla przemysłu obronnego, w tym korpusów bomb standardu NATO o wagomiarze 250 kg, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kaliber 155 mm.
Virtus ma również wspierać finansowanie rozwoju, w tym finansowanie obrotowe, faktoring wierzytelności, gwarancje kontraktowe oraz finansowanie pomostowe pod pozyskane zamówienia.
– Nie wchodzimy do tego projektu wyłącznie z kapitałem. Wnosimy kompetencje, które mają pomóc przełożyć potencjał przemysłowy na większą skalę działalności. To połączenie aktywów produkcyjnych, dostępu do rynku i finansowania jest dziś szczególnie ważne, bo sektor stoi przed koniecznością szybkiego zwiększania krajowych zdolności. Dla Grupy Virtus to naturalny moment, żeby wykorzystać nasze kompetencje w projekcie o znaczeniu wykraczającym poza pojedynczą transakcję – komentuje Roman Rafał Rachalewski.
Z kolei NPGM, zgodnie z umową, jest zainteresowana uczestnictwem w PGH w charakterze inwestora oraz strategicznego odbiorcy produktów wytwarzanych przez Andorię i Hutę Małapanew, w tym odlewów, komponentów i podzespołów przeznaczonych dla sektora obronnego. NPGM zamierza przy tym wykorzystywać pozycję rynkową swojej grupy kapitałowej oraz jej kompetencje integratorskie, umożliwiające przetworzenie komponentu lub podzespołu w wyrób gotowy i jego dostarczenie odbiorcy końcowemu – podano w komunikacie giełdowym spółki.
– Naszym celem jest zwiększanie udziału krajowego przemysłu w całym łańcuchu wartości i budowanie jak najwyższego poziomu local content w produkcji na potrzeby sektora obronnego. Rozwój krajowych zdolności odlewniczych pozwala zatrzymać w Polsce większą część wartości dodanej, wzmacnia bezpieczeństwo dostaw i kompetencje polskiego przemysłu, a jednocześnie ogranicza zależność od dostawców zagranicznych – mówi prezes NPGM Adam Januszko.
Polecamy:
