Erste ogłasza zamiar przeprowadzenia wezwania na zakup akcji Erste Bank Polska

Erste Group ogłasza zamiar przeprowadzenia dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w celu zwiększenia udziału w Erste Bank Polska – podała Erste Group.

Jak czytamy w komunikacie, celem wezwania jest zwiększenie obecnego, 49-procentowego pakietu akcji o dodatkowy pakiet wynoszący do 26 proc. oraz pogłębienie ekspozycji na jeden z kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Cena w wezwaniu wyniesie około 713 zł za jedną akcję. W piątek na zamknięcie kurs Erste Bank Polska wynosił 807,6 zł za akcję. Ostatni raz w okolicach 715 zł Erste Bank Polska był notowany pod koniec sierpnia.

Erste Group zamierza nabyć od ok. 1 proc. do 26 proc. kapitału zakładowego EBP w celu zwiększenia swojego udziału w EBP powyżej 50 proc., jednak nie więcej niż do 75 proc., co jest zgodne z zobowiązaniem inwestorskim, jakie Erste Group złożyła wobec Komisji Nadzoru Finansowego w związku z nabyciem 49-procentowego pakietu akcji EBP w styczniu 2026 r., na mocy którego zobowiązała się do utrzymania akcji EBP w wolnym obrocie (free float) na poziomie co najmniej 25 proc.

Wezwanie będzie uzależnione od spełnienia następujących warunków (z możliwością zrzeczenia się pierwszego i drugiego warunku):

• (1) warunku minimalnej liczby zapisów – akcje objęte zapisami, łącznie z posiadanym już przez Erste Group 49-procentowym pakietem, będą reprezentować co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w EBP;
• (2) warunku free float – akcjonariusze posiadający co najmniej 25 proc. akcji EBP zobowiążą się wobec EBP oraz Erste Group do nieskładania zapisów na sprzedaż swoich akcji w wezwaniu;
• (3) warunku zgody regulacyjnej – wezwanie będzie uzależnione od uzyskania zgody KNF na przekroczenie przez Erste Group progu 50 proc. głosów w EBP (o ile zgoda ta nie zostanie uzyskana przed formalnym ogłoszeniem wezwania, w którym to przypadku nie będzie ono ogłoszone pod tym warunkiem).

Jeżeli warunek free float nie zostanie spełniony, ale liczba akcji objętych zapisami pozostanie poniżej 26 proc. akcji EBP, Erste Group może zdecydować o nabyciu akcji w wezwaniu mimo niespełnienia tego warunku.

Jeżeli natomiast na sprzedaż akcji zdecydowaliby się akcjonariusze reprezentujący więcej niż 26 proc. akcji EBP, w związku z czym warunek free float nie zostałby spełniony, Erste Group nie zamierza podejmować decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu mimo niespełnienia tego warunku i w takim przypadku pozostanie akcjonariuszem posiadającym 49-procentowy pakiet akcji EBP.

Erste Group zainicjowała już proces uzyskiwania zgody regulacyjnej KNF na przekroczenie progu 50 proc. głosów w Erste Bank Polska.

Ogłoszenie dobrowolnego wezwania jest planowane na początek listopada 2026 r., przy czym przyjmowanie zapisów potrwa 30 dni (z możliwością przedłużenia okresu zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przewidywana data zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada na grudzień 2026 r.

Erste Group zamierza sfinansować wezwanie wyłącznie ze środków własnych i zakłada, że po jego przeprowadzeniu współczynnik CET1 będzie kształtował się na poziomie powyżej 14,2 proc.

Źródło: PAP