Zaloguj się 
Dzieje się!
Udostępnij przez e-mail Polska Grupa Hutnicza konsoliduje Andorię i Hutę Małapanew. Ma wsparcie Grupy Virtus
Grupa Virtus podpisała porozumienie term sheet z Polską Grupą Hutniczą (PGH) i spółkami Supra Investments oraz Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak. PGH zamierza uruchomić produkcję dla sektora obronnego i przejść z NewConnect na główny rynek warszawskiej giełdy.
Podpisany dokument zakłada konsolidację aktywów przemysłowych Andorii (to wytwórnia silników i odlewnia w Andrychowie – red.) i Huty Małapanew. Udziały obejmie PGH. Celem współpracy jest rozwój projektów w sektorze hutniczym i obronnym, w tym uruchomienie produkcji korpusów MK82, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm.
Grupa Virtus ma objąć akcje PGH w emisji planowanej przez spółkę w celu pozyskania kapitału na poszerzenie działalności. Ma zainwestować co najmniej 2 mln zł. Rolą Grupy Virtus ma być przede wszystkim uczestnictwo w pozyskiwaniu kapitału, wsparcie procesu finansowania projektu oraz koordynacja działań związanych z rozwojem współpracy handlowej i przemysłowej z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami biznesowymi.
– Podpisanie tej deklaracji to ważny krok w budowaniu polskiego potencjału zbrojeniowego. Cieszę się, że jesteśmy jego częścią. Dlatego zadeklarowaliśmy, że obejmiemy część akcji w ramach planowanej emisji o wartości co najmniej 2 mln zł. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew otwiera drogę do uruchomienia produkcji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, od korpusów MK82 po komponenty do amunicji kalibru 155 mm. Rozbudowa krajowych sił produkcyjnych, szczególnie zbrojeniowych, to dziś jedno z kluczowych wyzwań polskiego przemysłu – skomentował prezes Grupy Virtus Roman Rafał Rachalewski.
Grupa Virtus wesprze konsolidację Andorii i Huty Małapanew
Polska Grupa Hutnicza jest obecnie notowana na NewConnect. Wcześniej prowadziła działalność jako Hemp & Health. W czerwcu spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego uznano, że najkorzystniejszym kierunkiem rozwoju będzie rozpoczęcie działalności w sektorze obronnym. 20 lipca 2026 r. sąd zarejestrował zmianę statutu spółki.
PGH planuje z kolei wyemitować 7 mln nowych akcji o wartości emisyjnej 3 zł za papier. Łączna wartość emisji wyniesie 21 mln zł. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 10 sierpnia 2026 r.
Grupa Virtus zadeklarowała objęcie akcji co najmniej 2 mln zł. Pozostała część emisji zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych.
Fundusze z nowej emisji będą przeznaczone na pozyskanie kapitału obrotowego finansującego bieżącą działalność oraz rozwój nowych projektów realizowanych przez Andorię oraz Hutę Małapanew. Nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia grupy – podano.
PGH obejmie udziały Andorii i Huty Małapanew
W ramach transakcji właściciele hut – Scorpion i Supra Investments – obejmą łącznie ok. 69,1 proc. kapitału zakładowego PGH po planowanych emisjach, w zamian za wniesienie 100 proc. udziałów Andorii i Huty Małapanew.
Planowana jest również restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego obu spółek oraz kolejna emisja akcji PGH o wartości 40-80 mln zł.
– Term sheet, który dziś podpisaliśmy, pozwoli nam na dalszy rozwój w ramach skonsolidowanej grupy. Wejście do struktur PGH oraz pozyskanie kapitału obrotowego pozwoli nam przygotować się do zwiększenia naszych sił wytwórczych i uruchomienia strategicznej produkcji zbrojeniowej, a także kolejnych projektów cywilnych. Cieszę się, że planowana restrukturyzacja da nam stabilną podstawę finansową do realizacji tych celów – skomentował Rafał Szlązak, prezes zarządu Huty Małapanew.
Jak podano w komunikacie, zadłużenie obligacyjne Andorii i Huty Małapanew jest przedmiotem odrębnych, równolegle prowadzonych negocjacji dotyczących przedłużenia terminu wykupu. „W miejsce jednorazowej spłaty z góry określoną kwotą rolowane zadłużenie obligacyjne stanowić będzie odrębny temat do docelowej spłaty/refinansowania w horyzoncie odpowiadającym okresom rolowania, finansowany w szczególności z przyszłych przepływów pieniężnych PGH z kontraktów cywilnych i wojskowych realizowanych przez Andorię i Hutę Małapanew oraz – fakultatywnie – z innych źródeł uzgodnionych w dokumentacji transakcyjnej (np. sprzedaż wybranych aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną)" – podano w komunikacie PGH.
PGH planuje przejść na główny rynek GPW
Polska Grupa Hutnicza deklaruje także, że zamierza podjąć działania zmierzające do przejścia z rynku NewConnect na Rynek Główny GPW.
Realizacja transakcji jest uzależniona od pozytywnego zakończenia due diligence, uzyskania zgód korporacyjnych i wierzycieli oraz zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.
Polecamy:
