Akcjonariusze NanoGrup zgodzili się na finalizację fuzji z Auxilius Pharma

Akcjonariusze NanoGroup przyjęli wszystkie uchwały, których wymaga połączenie z Auxilius Pharma. To oznacza, że spółka może przejść do kolejnego etapu transakcji. NanoGroup chce bowiem przejąć prawie 100 proc. akcji drugiej firmy.

Transakcja, której wartość wyniesie około 100 mln zł, to pierwszy duży projekt konsolidacyjny w ramach strategii na lata 2026–2028. Spółka tłumaczy, że jej zakończenie rozszerzy portfolio projektów, wzmocni obecność na rynku amerykańskim. Ma też być podstawą konsolidacji sektora. NanoGroup chce zbudować grupę należącą do TOP3 podmiotów biotechnologicznych w Polsce.

W ramach transakcji NanoGroup ma wyemitować do 25 997 977 akcji serii O po cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Mają one trafić do akcjonariuszy Auxilius Pharma w zamian za wniesienie aportem akcji tej spółki. Cała transakcja zostanie bowiem przeprowadzona przez wymianę akcji, bez zaangażowania gotówki.

– Dzisiejsza decyzja NWZ to ważny kamień milowy dla NanoGroup i otwarcie kolejnego etapu transakcji z Auxilius Pharma. Uzyskanie zgody na emisję akcji pozwala nam przejść do jej realizacji i przybliża nas do finalizacji pierwszego istotnego projektu konsolidacyjnego w ramach naszej strategii na lata 2026–2028. Łączymy dwa komplementarne biznesy, zwiększamy skalę działalności i dywersyfikujemy portfolio, a transakcję realizujemy bez angażowania gotówki. Budujemy w ten sposób większą organizację o mocniejszej pozycji rynkowej, większej przewidywalności i z dwoma mocnymi kandydatami do komercjalizacji na najbliższe lata – wyjaśnia Przemysław Mazurek, prezes zarządu NanoGroup S.A.

Po zakończeniu transakcji akcjonariusze NanoGroup będą mieli ok. 66 proc. udziałów w połączonej firmie. Reszta należeć będzie do akcjonariuszy Auxilius Pharma.

Akcjonariuszy obu spółek obejmie lock-up

Warunki transakcji zostały ustalone na podstawie wycen wartości godziwej spółek, a wartość aportu w postaci akcji Auxilius Pharma potwierdzona została przez niezależnego biegłego rewidenta. Wartość NanoGroup określono na 179 mln zł, natomiast wartość Auxilius Pharma na 109,2 mln zł.

– Auxilius Pharma wnosi do NanoGroup nie tylko wartościowe projekty, ale również kompetencje, doświadczenie i dostęp do rynku amerykańskiego. Połączenie obu biznesów pozwoli nam zbudować większą i bardziej zdywersyfikowaną platformę, która zwiększy nasze możliwości komercjalizacji projektów oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami farmaceutycznymi. Wierzymy, że większa skala, przewidywalność i synergie tworzą nowe możliwości wzrostu i będą ważnym źródłem wartości dla akcjonariuszy. To właśnie na takich fundamentach chcemy budować Grupę o ambicjach należenia do TOP3 firm biotechnologicznych w Polsce i, co najważniejsze, generującą regularne przychody – podsumowuje CEO NanoGroup, Przemysław Mazurek.

Przez pierwszych 12 miesięcy akcjonariusze Auxilius i NanoGroup nie będą mogli sprzedawać posiadanych akcji NanoGroup. A po kolejnych sześciu miesiącach sprzedaż będzie możliwa stopniowo.

NanoGroup to notowana na warszawskiej giełdzie spółka tworząca grupę biotechnologiczną. Umowa z Auxilius Pharma – spółką rozwijającą m.in. lek na dusznicę bolesną (projekt AUX-001) – to dla grupy istotny krok na drodze do konsolidacji rynku. O jej planach z tym związanych pisaliśmy w XYZ.

Rok temu, w maju 2025 r., spółki zawarły list intencyjny określający kierunek rozmów. W ich efekcie NanoGroup za pośrednictwem funduszu ffVC zainwestowała 7,5 mln zł w działającą na amerykańskim rynku spółkę, w wartej 15 mln zł rundzie inwestycyjnej, którą Auxilius przeznacza na rozwój swojej cząsteczki AUX-001.