SK Hynix prognozuje 30-procentowy roczny wzrost rynku pamięci AI do 2030 r.

Południowokoreański producent SK Hynix przewiduje, że rynek pamięci HBM dla sztucznej inteligencji będzie rósł o 30 proc. rocznie aż do 2030 r. Firma oczekuje też, że globalne wydatki na infrastrukturę AI zostaną w przyszłości zwiększone przez największe koncerny technologiczne.

Dynamiczny rozwój rynku HBM

SK Hynix szacuje, że globalny rynek specjalistycznej pamięci wysokoprzepustowej (HBM) wykorzystywanej w sztucznej inteligencji będzie rósł w tempie 30 proc. rocznie do końca dekady. Według Choi Joon-yonga, szefa działu planowania biznesu HBM w SK Hynix, popyt ze strony użytkowników końcowych jest „bardzo silny”.

Choi podkreślił, że planowane przez Amazon, Microsoft i Google miliardowe inwestycje w AI prawdopodobnie zostaną w przyszłości zwiększone, co przełoży się na wzrost popytu na HBM. Relacja między rozwojem infrastruktury AI a zakupami HBM jest – jak określił – „bardzo bezpośrednia”.

Technologia HBM, opracowana po raz pierwszy w 2013 r., polega na pionowym układaniu chipów w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia zużycia energii. Umożliwia to przetwarzanie ogromnych ilości danych generowanych przez złożone aplikacje AI.

Rynek niestandardowych układów HBM, według prognoz firmy, ma osiągnąć wartość dziesiątek miliardów dolarów do 2030 r. Wzrostowi sprzyjają zmiany technologiczne w budowie pamięci nowej generacji HBM4, które coraz częściej zawierają dedykowany układ logiczny dostosowany do potrzeb konkretnego klienta.

Personalizacja produktów dla największych graczy

Obecnie indywidualne dostosowanie HBM otrzymują głównie najwięksi klienci, tacy jak Nvidia, podczas gdy mniejsze firmy korzystają z jednolitych rozwiązań. Choi zaznaczył, że „każdy klient ma inne preferencje” – niektórzy oczekują określonej wydajności, inni niskiego zużycia energii.

SK Hynix jest głównym dostawcą HBM dla Nvidii, a Samsung i Micron dostarczają jej mniejsze ilości. Samsung ostrzegł niedawno, że w najbliższym czasie podaż obecnej generacji HBM3E może przewyższyć popyt, co może wpłynąć na ceny.

Choi zapewnił, że SK Hynix jest pewne swojej zdolności dostarczania konkurencyjnych produktów. Firma liczy na dalszy wzrost zamówień dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na bardziej spersonalizowane rozwiązania.

Prognozy SK Hynix uwzględniają także ograniczenia, takie jak dostępność energii, które mogą wpływać na tempo rozwoju rynku.

Taryfy celne w USA nie uderzą w koreańskich producentów

W ubiegłym tygodniu były prezydent USA Donald Trump zapowiedział możliwość wprowadzenia około 100-procentowych ceł na import chipów z krajów, które nie produkują ich w Stanach Zjednoczonych ani nie planują tego robić. Deklaracja ta nie miała jednak charakteru formalnego ogłoszenia taryf.

Południowokoreański wysłannik handlowy Yeo Han-koo poinformował, że Samsung Electronics i SK Hynix nie zostaną objęte tymi cłami, jeśli zostaną one wprowadzone. Samsung posiada dwie fabryki chipów w Austin i Taylor w Teksasie, a SK Hynix planuje budowę zakładu zaawansowanego pakowania chipów oraz centrum badawczo-rozwojowego AI w Indianie.

W 2023 r. eksport chipów z Korei Południowej do USA wyniósł 10,7 mld dolarów, co stanowiło 7,5 proc. całego eksportu chipów z tego kraju.

Część układów HBM jest eksportowana do Tajwanu w celu pakowania – w 2024 r. stanowiły one 18 proc. koreańskiego eksportu chipów, co oznacza wzrost o 127 proc. rok do roku.

Silne wzrosty na giełdzie

W poniedziałek akcje SK Hynix wzrosły o 4,1 proc., wcześniej osiągając w ciągu dnia poziom wyższy o 4,3 proc., podczas gdy indeks KOSPI spadł o 0,1 proc.

Od początku roku kurs SK Hynix wzrósł o 53,5 proc., wyprzedzając wzrost KOSPI o 33,6 proc. W tym samym okresie akcje Samsunga podrożały o 33,5 proc., a Microna – o 41,3 proc.

Spółka oczekuje, że rosnące zapotrzebowanie na pamięci HBM w sektorze AI pozwoli utrzymać dobrą dynamikę na rynku i umocnić jej pozycję wśród światowych liderów branży półprzewodników.

Źródło: Reuters